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100億美元!巴菲特今年第一筆大投資瞄準天然氣
來源: 中宇資訊    2020-07-09 11:02:07

       當地時間7月5日,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋能源公司宣布,將以40億美元價格收購道明尼能源公司的天然氣傳輸和儲存部分的資產,并承擔57億美元的債務,總收購價格接近100億美元。

  這筆交易正在等待美國監管部門的批準,預計將在今年第四季度完成。

  沉寂許久后,股神終于出手了,只不過,這次選擇的是能源行業。

  巴菲特在一份聲明中說:“我們為能夠將如此龐大的天然氣資產組合添加到我們本已強勁的能源業務中感到非常自豪?!?/p>

  雖然疫情以及美股暴跌,讓股神暫時按下了靜音鍵,但是在沉寂后,股神一出手還是帶有巴菲特的投資風范。

  巴菲特非常擅長在市場嚴重低迷時逢低買進。在2008年金融危機期間,他大舉壓住高盛和通用電氣,當時兩家公司都對市場狀況失去信心,所以對注資表示歡迎。而在今年,由于美聯儲和國會在市場暴跌時出手較快,巴菲特一直缺乏合適時機進行大規模收購。

  伯克希爾在2020年前三個月凈虧損近5000萬美元。公司的A類股今年迄今下跌了21.2%,道明尼公司股票下跌了0.2%,而標普500指數目前僅下跌了3.1%,道指仍比年初低24%。

  那么,到底是什么樣的資產讓巴菲特看上眼了呢?

  道明尼―美國最大的能源生產商和運營商

  美國道明尼能源公司(Dominion Energy)是北美洲最大的獨立石油和天然氣勘探和生產公司之一,美國市值第二大店里公司。道明尼能源為美國20個州的超過700萬家庭、企業提供電力和天然氣,是目前美國最大的能源生產商和運營商之一,擁有超過1000億美元的資產。

  這筆交易包括超過7700英里(12390公里)的天然氣輸送線路資產和9000億立方英尺的儲氣資產。

  根據交易條款,伯克希爾將收購道明尼能源傳輸公司、Questar管道公司和Carolina Gas Transmission公司100%的股權,以及Iroquois天然氣傳輸系統50%的股權。伯克希爾還將收購Cove Point LNG公司25%的股權。Cove Point LNG是液化天然氣的進出口和儲存設施,是美國僅有的六個液化天然氣出口碼頭之一。

  而就在公告宣布當日,道明尼宣布要終止一項讓他們飽受爭議的天然氣項目。從2014年開始,其公司跟杜克能源一直計劃聯合開發一項80億美元的大西洋海岸管道計劃(Atlantic Coast Pipeline),該管道計劃穿越西弗吉尼亞州、弗吉尼亞州和北卡羅來納州,在阿巴拉契亞山道下輸送600英里的天然氣。

  然而,此計劃多年來遇到重重監管障礙,并遭到當地居民反對。他們認為,這項計劃將破壞大部分貧困社區,對供水造成負面影響,并破壞國家森林用地。

  該項目最初預計耗資45億至50億美元,但由于各種審查,目前已經增加到80億美元。道明尼能源警告稱,預計其2020年的運營利潤為每股3.37美元至3.63美元。該公司此前的預期為每股4.25美元至4.60美元。

  在當天的一份聲明中,道明尼能源董事長、總裁兼CEO托馬斯-法雷爾(Thomas F. Farrell, II)表示:“這進一步反映了道明尼能源公司對其主要的國家監管的、以可持續發展為重點的公用事業公司的關注?!彼€表示,未來15年里,公司計劃投資550億美元用于減排技術,包括零碳排放和能源儲存、天然氣輸送線路的更換以及可再生天然氣。此外,在2018年至2025年間,還預計將停止使用超過40億瓦的燃煤和燃油發電。

  能源成為下一個風口?

  對伯克希爾來說,該筆交易大大增加了其能源業務的版圖,今年5月,特朗普政府批準了巴菲特投資的美國最大太陽能發電廠。

  通過這次交易,伯克希爾·哈撒韋能源公司將占美國所有州際天然氣傳輸量的18%,高于目前的8%。

  對道明尼能源來說,這一交易只是它轉型成一家專注于風能、太陽能和天然氣等清潔能源生產的受監管的公用事業公司所采取的一系列措施之一。

  近年來,巴菲特在能源領域已有多次出手。

  2019年5月,巴菲特投資100億美元,幫助西方石油擊退雪佛龍成功收購阿納達科石油公司。

  除油氣外,巴菲特還看好光伏業。

  今年5月,美國“雙子座太陽能”項目(Gemini Solar)獲批安裝。巴菲特是該項目的投資人。

  該項目耗資10億美元、裝機容量690兆瓦,建成后將成為美國最大、全球第八大光伏發電項目。

  “雙子座太陽能”項目是巴菲特投資的第三座百兆瓦級光伏電站。其他兩個項目分為位于加州的550兆瓦“Topaz Solar Farms”項目、579兆瓦的“太陽能之星”(Solar Star)項目。


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